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被疫苗概念带火的真假冷链企业
2020/8/17 9:59:41 来源:制冷快报
近期,疫苗概念彻底带火了冷链物流,连续多日迎来涨停潮。在疫苗冷链概念的带动下,英特集团仅用八个交易日,总市值就从30.45亿元飙升至62.09亿元,成功翻倍。除此之外,澳柯玛、海容冷链、四方科技、嘉事堂、冰轮环境、雪人股份等一系列相关企业也出现大幅上涨,与涨停潮同期而至的是多家企业的公告,公告中有很多企业表示主营业务与疫苗冷链物流无关或关系极小,那么究竟谁才会是疫苗冷链物流的受益企业?疫苗冷链真的有这么大的市场前景吗?
  疫苗冷链实存一定缺口
  据相关机构推算,从新冠疫苗来看,目前我国药企研发的新冠疫苗需要接种2针-3针为一个疗程。2019年,我国疫苗领域批签发数量为5.8亿支,预计新冠疫苗将带来28亿-42亿支的批签发增量。若新冠病毒长期存在,每年仅新增的新冠疫苗运输需求就是往年的数倍。如果真是这样,对疫苗生产存储、冷链运输、末端接种都会是一个全新的挑战。
  我国医疗卫生支出和生物医疗低温存储市场仍有较大提升空间。从行业空间来看,我国医疗卫生支出占GDP的比重仅不到5%,较美国17%的占比仍有相当距离,与英国、日本等发达国家10%左右的占比对标,也有较大的提升空间。
  这块蛋糕不是谁都有资格吃
  疫苗的存储和运输需要一系列的复杂过程,首先,疫苗从生产线到厂家疫苗冷藏库,然后由各类冷藏运输工具运至各地疾控中心的冷库存放,各接种点再从疾控中心的冷库取货存放在接种点疫苗柜中,形成一条很长的冷藏运输、储存链。
  面对这块新增的大蛋糕,也不是谁都有本事吃的。仅从物流链方面来看,疫苗冷链难度较高,医药冷链运输各项要求严格,一般的生鲜冷链企业要在短期内涉足疫苗冷链并不容易。
  其区别于一般生鲜冷链的难点主要有二:
  一是来自硬件,具体为对温度的恒定控制。疫苗制品的保存温度必须恒定在2℃至8℃之间,超出这个温度范围后蛋白等生物制剂的活性会受到影响,哪怕是1.9℃也不行。
  二是来自软件系统。为加强对疫苗运输的安全监管,《疫苗法》规定对疫苗冷链过程全程监控,并对相关数据进行托管保持。运输冷链上各个装置须配有卫星定位和温度传感装置,数据实时上传并记录,并建立可追溯系统,所有数据与疾控中心共享,保存十年,以备查询。
  在能够做到以上两点的情况下,想要运输疫苗还必须要通过相关认证。此前,海南冷链运输企业罗牛山就曾在互动平台上表示该公司具备储存和运输疫苗的能力,但因为不是主营业务从而未申请疫苗GMP认证,目前暂不能开展疫苗储存及运输等相关业务。即便是有相关资质、备受资本青睐的英特集团,第三方医药冷链物流业务收入仅为5万元。
  在这里还有一个被忽视的误区,医药冷链龙头并不代表就是疫苗冷链龙头,医药冷链企业并不一定具备疫苗冷链运输能力!例如,被认为是疫苗冷链运输概念股的嘉事堂,明确表示虽然业务涉及药品冷链但不涉及疫苗冷链。
  医药冷链企业相对市场规模较大,门槛较低,参与的企业也比较多,既有顺丰、中国邮政、京东、DHL等物流公司涉足,又有华润、国控、广药、九州通等传统医药物流企业。而疫苗冷链运输门槛相对要高一些,有相关资质且业务比较成熟的企业并不多。
  设备端企业
  相比模糊不清的运输端,设备企业更加清晰
  疫苗冷链概念的突然火爆,引来外界的广泛关注,众多上市公司主动公告或在互动平台上为投资者解答公司在疫苗冷链领域的发展情况。从披露的情况来看,出现有趣的两极分化,众多被投资者看好的物流企业其实并不涉及疫苗冷链运输甚至从未开展冷链业务,反而大多冷链设备制造企业回应相对明确。
  疫苗冷链概念火爆后明确回应无此业务的企业:
  苏美达:公司无冷链配送项目;
  罗牛山:未申请疫苗GMP认证,目前暂不能开展疫苗储存及运输;
  华贸物流:目前公司未涉及冷链物流业务;
  嘉诚国际:公司目前暂无冷链运输业务;
  天马科技:主营业务未涉及冷链物流;
  第一医药:公司现有医药冷链物流仅能支持自营冷链品种配送业务;
  振德医药:公司目前未涉及冷链物流;
  君正集团:不涉及血液制品、生物医药和冷链物流业务。
  嘉事堂:有医药冷链业务 但不涉及疫苗冷链业务
  汇鸿集团:不涉及医药冷链物流业务
  ……
  从疫苗冷链所使用设备来看,涉及到的设备包括:医用冷藏箱、低温转运箱、物流车以及低温冷藏库等硬件。主营冷链设备的上市企业非常集中,并且医用冷藏箱等设备系医用设备,企业需持证上岗,拥有生产资质的上市企业更是少之又少。所以疫苗冷链设备生产企业的构成十分的清晰。
  以“医用冷藏箱”为关键词在国家药品监督管理局网站能够查询到的相关上市企业仅海尔生物、澳柯玛、中科美菱、合肥华凌、凯雪冷链五家公司,其中查询到与上市公司冰山冷热有关联关系的松下冷链(大连)有限公司、冰山松洋生物科技(大连)有限公司有多款医用冷藏(冷冻)箱产品。(详见附1)
  除上述企业外,以冷冻冷藏为主营业务的国内上市企业都与冷链运输有着密切关系,多类产品涉及疫苗冷链概念,这些企业业务范围清晰,以冷冻冷藏为主营业务,是疫苗冷链运输绕不开的上游产业链。(详见附2)
  附1
冷链物流
  附2
冷链物流
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